三、全球BMS市場現(xiàn)狀分析
(一)市場體系
從國外市場來看,BMS與電池一樣,是整車廠生產(chǎn)的一個汽車零部件,整車廠置于金字塔頂端。BMS從功能定義的設計開始,就由整車廠牽頭主導,然后找第三方設計公司進行產(chǎn)品設計,最后找生產(chǎn)企業(yè)進行生產(chǎn),三方共同決定電池包的BMS匹配方案。
同樣,在生產(chǎn)過程中,需要經(jīng)歷工程樣件、小批量試生產(chǎn)、大批量生產(chǎn)。在每一個生產(chǎn)過程中,都離不開整車廠與設計公司從中協(xié)調(diào)、改進、再協(xié)調(diào)、再改進的往復身影。整個研發(fā)時間少則1-2年,多則5-6年。目前戴姆勒-奔馳、寶馬、豐田等國際巨頭企業(yè)均是采用此類體系。
(二)產(chǎn)品特性
從產(chǎn)品自身來看,目前,國外盛行的BMS產(chǎn)品多采用主動式均衡功能設計,價格和技術含量較高,屬于未來發(fā)展趨勢;而中國基本采用被動式均衡功能和不帶均衡功能的BMS產(chǎn)品,價格低、功能簡單。
目前寶馬MiniE、日產(chǎn)聆風、特斯拉ModelS及陷入困境的菲斯克Karma電動汽車均采用主動式BMS均衡,不僅能達到電池組均衡目的,監(jiān)測的精度也高,市場價格為2-3萬元/套。
(三)市場競爭格局
BMS市場主要的參與者為整車企業(yè)、汽車零部件企業(yè)以及電池企業(yè):整車廠憑借對于整車控制和參數(shù)匹配的深刻理解,依靠自身強大的資金實力和技術積累來研發(fā)與自己產(chǎn)品需求相匹配的BMS,如特斯拉、豐田Pruis、日產(chǎn)Leaf、通用Volt等采用的BMS均是整車廠主導研發(fā)的;大型的汽車零部件企業(yè)如Bosch、Delphi、Denso、Preh、CalsonicKansei等利用自己在相關產(chǎn)品上的研發(fā)優(yōu)勢以及與整車廠長期良好的合作關系在BMS市場上也占據(jù)了重要地位;此外BMS市場上另外一類重要的參與者是電池廠商,如LGC、三星SDI、A123等,它們的BMS主要是與自己的電池產(chǎn)品進行配套。
四、中國BMS市場發(fā)展概況
(一)中國電動汽車市場分析
2016年,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成51.65萬輛和50.66萬輛,比上年同期分別增長51.69%和53.01%。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成41.73萬輛和40.86萬輛,比上年同期分別增長63.9%和65.09%;插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成9.93萬輛和9.79萬輛,比上年同期分別增長15.73%和17.11%。
2012-2017年中國新能源汽車產(chǎn)銷量情況
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院
2017年1-8月,中國銷售的新能源汽車中,以純電動汽車為主,占比81.5%,插電式混合動力汽車占18.5%。
2017年中國新能源汽車銷量構成情況
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院
(二)電動汽車市場趨勢
1、兩極分化明顯
得益于我國環(huán)保事業(yè)的縱深挺進,并且開局就迎來了政策補貼,所以新能源車企發(fā)展事半功倍。如今,補貼退坡,準入門檻浮動,新能源汽車需求更多卻也有了更嚴格的要求,這無疑是對相關車企的質量和技術等系統(tǒng)“硬件”的新一輪考驗。在這樣的背景下,產(chǎn)品性能,造車技術,整車服務等領域都將成為各企業(yè)的爭奪點。如此,新能源車企有沒有創(chuàng)新力,有沒有核心技術,有沒有完整產(chǎn)業(yè)鏈就決定了市場份額爭奪的最終結果。很顯然,在市場加速優(yōu)勝劣汰條件下,內(nèi)部分化現(xiàn)象是必然會出現(xiàn)的一次大清洗。
2、電動化標簽日漸清晰
新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展到如今,縱然在續(xù)航能力,電池科技,維修和管理等方面還有缺陷,但是仍具備超越傳統(tǒng)燃油車的先天優(yōu)勢。哪怕在很長一段時間內(nèi),燃油車、混合動力汽車以及純電動汽車會并存于市場,今后的發(fā)展標簽依舊會是“電動化”。
3、智能化聯(lián)網(wǎng)的未來
大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、智能家居這樣的概念,想必如今的人們已經(jīng)不再陌生。智能、信息網(wǎng)、自動化這些理念正在走入千家萬戶,同樣的也在滲透汽車行業(yè)發(fā)展的未來。如果說,無人駕駛汽車從設計到制造都是向未來看齊,那么新能源汽車則是憑借“起步晚”的優(yōu)勢,搶先踏入了科技前沿的領域。
(三)中國鋰電池市場分析
1、鋰電池市場發(fā)展現(xiàn)狀分析
隨著消費電子及新能源汽車行業(yè)形成全球化采購和資源配置格局,鋰電池產(chǎn)業(yè)正逐步向中國等發(fā)展中國家轉移。中國等發(fā)展中國家在全球鋰電池行業(yè)的地位迅速提升。在動力鋰電池方面,由于中國政府大力支持、市場空間廣闊、相關上下游行業(yè)配套等因素的共同影響,中國動力鋰電池企業(yè)在全球動力鋰電池領域已擁有舉足輕重的地位,市場份額迅速增長。
中國的鋰電池市場,比亞迪是動力鋰電池領域的霸主,比亞迪公司的動力電池采取自給自足的商業(yè)模式,其中很多材料也通過自己生產(chǎn),盡管憑借自動化程度高,能很好的控制質量,但小規(guī)模生產(chǎn)很難降低材料及電池的生產(chǎn)成本,不利于大規(guī)模的商業(yè)化發(fā)展。
2、鋰電池的產(chǎn)量分析
新能源汽車市場持續(xù)快速擴張的影響,近兩年中國鋰離子動力電池需求猛漲,動力電池逐步成為鋰電池產(chǎn)業(yè)增長的主導力量。2016年,鋰離子電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)了此前快速發(fā)展的勢頭,產(chǎn)量為62GWh。
鋰離子電池兩大應用領域——手機和電動汽車的產(chǎn)量呈現(xiàn)不同程度的快速增長。主要下游產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長,帶動鋰離子電池需求猛增,預計2017年中國鋰電池產(chǎn)量將達到81GWh。
2012-2017年中國鋰電池產(chǎn)量統(tǒng)計
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院