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二、上游分析

1.芯片

（1）光芯片市場規(guī)模

光芯片按功能可以分為激光器芯片和探測器芯片，其中激光器芯片主要用于發(fā)射信號，將電信號轉化為光信號，探測器芯片主要用于接收信號，將光信號轉化為電信號。得益于光芯片國產化進度的持續(xù)推進，大量數(shù)據中心設備更新和新數(shù)據中心也會持續(xù)助力光芯片市場規(guī)模的增長，中國將成為全球增速最快的地區(qū)之一。隨著光通信需求的增長，光芯片需求正在快速增長，中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國光芯片行業(yè)發(fā)展趨勢與投資格局研究報告》顯示，2021年市場規(guī)模約為107.5億元，同比增長16.3%，2023年市場規(guī)模增至141.7億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年市場規(guī)模將超150億元。

數(shù)據來源：中商產業(yè)研究院整理

（2）光芯片競爭格局

國內專業(yè)光芯片廠商包括源杰科技、武漢敏芯、中科光芯、雷光科技、光安倫、云嶺光電等。國內綜合光芯片模塊廠商或擁有獨立光芯片業(yè)務板塊廠商包括光迅科技、海信寬帶、索爾思、三安光電、仕佳光子等。目前國內光芯片企業(yè)正在積極開發(fā)25G光芯片產品，源杰科技、光迅科技、仕佳光子、海信寬帶等企業(yè)都有相關業(yè)務布局。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

2.光學元器件

（1）光學元器件市場規(guī)模

光學元器件被譽為人工智能、物聯(lián)網、數(shù)字經濟等新興信息技術的“眼睛”。在宏觀環(huán)境及疫情影響下，2022年度光學元器件的主要應用領域如消費電子、安防監(jiān)控、工業(yè)制造等的市場需求下滑，光學元器件的整體市場規(guī)模近十年內首次出現(xiàn)下滑。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國光學元器件行業(yè)市場前景預測與發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2022年度國內光學鏡片、鏡頭及模組等元器件的市場規(guī)模為1455億元，同比下滑3%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國光學元器件市場規(guī)模將恢復至1600億元。

數(shù)據來源：中國光協(xié)光學元件與儀器分會、中商產業(yè)研究院整理

（2）光學元器件重點企業(yè)

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

3.機器人

（1）工業(yè)機器人產量

中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國工業(yè)機器人行業(yè)深度調查及投融資戰(zhàn)略研究報告》顯示，2023年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)機器人累計完成產量42.95萬套，同比減少2.2%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國工業(yè)機器人產量將達到43.15萬套。

數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局、中商產業(yè)研究院整理

（2）工業(yè)機器人市場規(guī)模

工業(yè)機器人被譽為“制造業(yè)皇冠上的明珠”，作為現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的重要基礎，工業(yè)機器人已成為衡量一個國家制造水平和科技水平的重要標志。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國工業(yè)機器人行業(yè)深度調查及投融資戰(zhàn)略研究報告》顯示，2022年中國工業(yè)機器人市場規(guī)模達到585.17億元，2019-2022年的年均復合增長率達16.5%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國工業(yè)機器人市場規(guī)模將增至726.42億元。

數(shù)據來源：IFR、中商產業(yè)研究院整理

（3）工業(yè)機器人重點企業(yè)

我國工業(yè)機器人市場由國外四大家族主導，國內工業(yè)機器人企業(yè)主要集中在碼垛、上下料以及搬運等中低端領域。當前，機器人企業(yè)上市企業(yè)謀求全產業(yè)布局，例如，埃斯頓全產業(yè)鏈布局，除減速器外均自制；機器人全產業(yè)鏈布局，減速器外購，電機開始自制。從上市企業(yè)工業(yè)機器人業(yè)務發(fā)展概況來看，3C、汽車、弧焊、噴涂等領域為工業(yè)機器人上市公司的主要應用方向。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理