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二、硬件層分析

1.AI芯片

近年來(lái)，我國(guó)AI芯片受到廣泛關(guān)注，不斷涌現(xiàn)出新的生產(chǎn)設(shè)計(jì)商，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)人工智能芯片行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資潛力預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到850億元，同比增長(zhǎng)94.6%，2023年約為1206億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至1412億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.存儲(chǔ)芯片

受消費(fèi)電子市場(chǎng)需求疲軟等因素影響，自2021年以來(lái)，存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)入長(zhǎng)達(dá)近兩年的下行周期。2022年，我國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模約5170億元，同比下降5.9%，2023年市場(chǎng)規(guī)模約為5307億元。當(dāng)前新一輪人工智能浪潮爆發(fā)，由AI帶來(lái)存儲(chǔ)芯片新的增量需求，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年市場(chǎng)規(guī)模將恢復(fù)增長(zhǎng)至5400億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.光模塊

（1）市場(chǎng)規(guī)模

光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成，光電子器件包括發(fā)射和接收兩部分。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)光模塊行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，2022年全球光模塊的市場(chǎng)規(guī)模約96億美元，同比增長(zhǎng)9.09%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年全球光模塊市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)99億美元，有望在2027年突破156億美元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）企業(yè)布局情況

光模塊高速率低功耗高集成的趨勢(shì)帶來(lái)諸多新機(jī)遇，光模塊主要企業(yè)在800G光模塊方面積極布局。800G方面，光模塊廠商在傳統(tǒng)800G光模塊和基于硅光方案的800G均有不同程度進(jìn)展。具體如圖所示：

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理