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愛(ài)建集團(tuán)（600643）：信托主業(yè)一柱擎天，均瑤入主舊貌新顏

來(lái)源：招商證券

回顧過(guò)去，均瑤受讓愛(ài)建集團(tuán)股份后，公司開(kāi)啟高速發(fā)展模式；展望未來(lái)，定增完成后，均瑤獲得公司實(shí)際控制權(quán)，信托主業(yè)作為最大利潤(rùn)來(lái)源，享受行業(yè)增速上拐的同時(shí)，將以更快速度前進(jìn)，同時(shí)增強(qiáng)公司資本實(shí)力，金控版圖持續(xù)擴(kuò)張。

均瑤入主愛(ài)建，舊貌換新顏，飛躍發(fā)展逐步證實(shí)。均瑤15年9月份接棒上海國(guó)際集團(tuán)，愛(ài)建集團(tuán)增長(zhǎng)迅猛，16上半年信托資產(chǎn)規(guī)模躥升至1360億，同比增長(zhǎng)97.5%，漲幅驚人；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.12億，環(huán)比增長(zhǎng)23%，規(guī)模疊加業(yè)績(jī)的超高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)展現(xiàn)股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)后公司的新面貌。未來(lái)均瑤獲得實(shí)際控制權(quán)，公司將進(jìn)一步享受大股東的優(yōu)質(zhì)資源，加足馬力發(fā)展信托主業(yè)，預(yù)計(jì)17年資產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)翻番，業(yè)績(jī)大幅提升，逐步兌現(xiàn)公司的跨越式發(fā)展。

信托行業(yè)量增價(jià)漲，監(jiān)管傾斜，盡享甜蜜2017。信托監(jiān)管態(tài)度由過(guò)去長(zhǎng)期打壓轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄬?duì)利好、通道業(yè)務(wù)洗牌推升量?jī)r(jià)齊升、房地產(chǎn)融資需求和基建項(xiàng)目持續(xù)上馬等多重利好因素，預(yù)期17年行業(yè)信托規(guī)模28.6萬(wàn)億，同比增48%，營(yíng)業(yè)收入1230億，同比增19%；利潤(rùn)總額850億元，同比增18%。

信托主業(yè)，擼起袖子加油干。信托業(yè)務(wù)作為公司最大利潤(rùn)來(lái)源，在行業(yè)增速出現(xiàn)向上拐點(diǎn)的同時(shí)，將以更快速度前進(jìn)。目前愛(ài)建信托資產(chǎn)規(guī)模便已展現(xiàn)驚人增速，16H1增速97.5%VS行業(yè)的9%；預(yù)計(jì)公司16年信托資產(chǎn)規(guī)?？蛇_(dá)到1800億，同比增長(zhǎng)90%VS行業(yè)的18%；17年繼續(xù)展望公司信托資產(chǎn)規(guī)模膨脹至3600億，同比增速100%VS行業(yè)的48%，預(yù)期愛(ài)建信托實(shí)現(xiàn)營(yíng)收19.14億，其中手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入15.66億，凈利潤(rùn)9.76億。