水晶光電（002273）：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展，未來增長空間廣闊
來源：長城證券
光學(xué)主營業(yè)務(wù)保持持續(xù)增長：公司是光學(xué)器件領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，其只要產(chǎn)品包括精密光電薄膜元器件、藍寶石LED襯底、反光材料等。受益于手機行業(yè)高速增長態(tài)勢，以及雙攝趨勢的快速發(fā)展，公司光學(xué)元器件業(yè)務(wù)快速。目前公司業(yè)務(wù)主要客戶以華為、oppo等行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)為主，訂單量充足并且相對穩(wěn)定，未來收入保障可靠；公司在所處行業(yè)處于龍頭地位，設(shè)備、技術(shù)及產(chǎn)品競爭力強，同時，公司不斷加大對設(shè)備及技術(shù)的投入，繼續(xù)保持在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。
估值與投資建議：公司主營業(yè)務(wù)穩(wěn)定，未來成長性高，同時看好公司在光學(xué)新興領(lǐng)域的發(fā)展。預(yù)測公司16-18年歸母凈利潤分別為2.52/3.67/5.00億元，EPS分別為0.38/0.55/0.75元，對應(yīng)PE分別為53/37/27倍。
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