新能源公交車是指以新能源為主要驅(qū)動力的公交車，其中新能源是指依靠新材料和新技術(shù)，開發(fā)利用傳統(tǒng)存在的可再生能源來替代污染高、資源有限的石化能源。目前，新能源公交車的主要類型包括：混合動力公交車、純電動公交車和超級電容公交車。經(jīng)過近些年的研究開發(fā)，三類公交車已取得不同程度的發(fā)展。混合動力公交車已可以普遍推廣應(yīng)用，純電動和超級電容公交車則仍以示范為主。在政府補(bǔ)貼政策和城市公交行業(yè)自身購車需求的雙重加持下，中國新能源公交車保有量快速增長。截至2018年年底，中國新能源公交車總保有量超過34萬輛，占運(yùn)營公交車輛總數(shù)的51%。2019年我國新能源公交車產(chǎn)量為7.64萬輛。隨著國家政策的大力支持，對新能源公交車的進(jìn)一步推廣，預(yù)計(jì)到2025年我國新能源公交車產(chǎn)量將達(dá)到11.6萬輛。受益于國家城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略，以及國家優(yōu)先發(fā)展公共交通戰(zhàn)略、城鄉(xiāng)交通一體化、新能源汽車推廣政策、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計(jì)劃等一系列政策的促進(jìn)，2015年后，新能源公交年需求量穩(wěn)定在9-10萬輛左右，不同年份間受新能源政策調(diào)整影響，需求出現(xiàn)一定波動。2018年國內(nèi)新能源公交車銷量8.58萬輛；2019年，隨著藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計(jì)劃進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段，傳統(tǒng)公交加速更新，新能源公交車銷量為7.63萬輛。預(yù)計(jì)到2025年，我國新能源公交車銷量將達(dá)到11.4萬輛。2018年7月，國務(wù)院印發(fā)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計(jì)劃》，要求加快推進(jìn)城市建成區(qū)新增和更新的公交使用新能源或清潔能源汽車，重點(diǎn)區(qū)域使用比例達(dá)到80%。重點(diǎn)區(qū)域的直轄市、省會城市、計(jì)劃單列市建成區(qū)公交車全部更換為新能源汽車。政策的支持將促進(jìn)新能源公交車行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。
第一章 新能源公交車行業(yè)相關(guān)概述 9
第一節(jié) 新能源公交車行業(yè)相關(guān)概述 9
一、產(chǎn)品概述 9
二、產(chǎn)品用途 9
第二節(jié) 新能源公交車行業(yè)經(jīng)營模式分析 9
一、生產(chǎn)模式 9
二、采購模式 10
三、銷售模式 10
第二章 新能源公交車行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 11
第二節(jié) 中國新能源公交車行業(yè)政策環(huán)境分析 16
一、行業(yè)監(jiān)管管理體制 16
二、行業(yè)相關(guān)政策分析 17
第三節(jié) 中國新能源公交車行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 19
一、行業(yè)技術(shù)發(fā)展概況 19
二、行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀 19
第三章 中國新能源公交車市場發(fā)展現(xiàn)狀分析 21
第一節(jié) 中國新能源公交車市場發(fā)展概況 21
第二節(jié) 純電動新能源公交車市場現(xiàn)狀分析 22
一、純電動公交車發(fā)展現(xiàn)狀分析 22
二、純電動公交車市場趨勢分析 23
第三節(jié) 混合動力新能源公交車市場現(xiàn)狀分析 24
一、混合動力公交車發(fā)展現(xiàn)狀分析 24
二、混合動力公交車市場趨勢分析 24
第四節(jié) 新能源公交車競爭格局分析 24
第四章 中國新能源公交車市場供需分析 26
第一節(jié) 中國新能源公交車市場供給狀況 26
一、中國新能源公交車產(chǎn)量分析 26
二、中國新能源公交車產(chǎn)量預(yù)測 26
第二節(jié) 中國新能源公交車市場需求狀況 27
一、中國新能源公交車需求分析 27
二、中國新能源公交車需求預(yù)測 29
第三節(jié) 中國新能源公交車主要生產(chǎn)企業(yè)分析 29
一、宇通客車 29
（一）宇通客車基本情況 29
（二）宇通客車股東背景 29
（三）宇通客車優(yōu)勢分析 30
二、比亞迪 31
（一）比亞迪基本情況 31
（二）比亞迪股東背景 31
（三）比亞迪優(yōu)勢分析 32
三、中車電動 32
（一）中車電動基本情況 32
（二）中車電動股東背景 33
（三）中車電動優(yōu)勢分析 33
四、中通客車 33
（一）中通客車基本情況 33
（二）中通客車股東背景 34
（三）中通客車優(yōu)勢分析 34
第五章 中國新能源公交車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 36
第一節(jié) 新能源公交車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述 36
第二節(jié) 新能源公交車上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 36
一、電池 36
（一）電池市場發(fā)展現(xiàn)狀 36
（二）電池生產(chǎn)情況分析 37
（三）電池價格走勢分析 41
二、電機(jī) 42
（一）電機(jī)市場發(fā)展現(xiàn)狀 42
（二）電機(jī)裝機(jī)情況分析 43
（三）電機(jī)裝機(jī)類型分析 43
（四）電機(jī)價格走勢分析 45
三、電控系統(tǒng) 45
（一）電控市場發(fā)展現(xiàn)狀 45
（二）電控裝機(jī)情況分析 46
（三）電控價格走勢分析 47
第三節(jié) 新能源公交車下游應(yīng)用需求市場分析 47
一、新能源汽車租賃行業(yè) 47
（一）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 47
（二）行業(yè)需求狀況分析 47
（三）公交租賃發(fā)展現(xiàn)狀 48
（四）行業(yè)需求前景分析 49
二、新能源充電設(shè)備行業(yè) 49
（一）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 49
（二）充電設(shè)備類型分析 50
（三）行業(yè)需求狀況分析 52
（四）公交企業(yè)充電模式 55
（五）行業(yè)需求前景分析 57
第六章 新能源公交車融資租賃情況及案例分析 58
第一節(jié) 新能源公交車融資租賃方式 58
一、售后回租方式 58
二、委托租賃方式 58
三、直接租賃方式 58
四、“保值回購+殘值租賃”模式 58
第二節(jié) 新能源公交車融資租賃模式存在的問題及對策 59
一、租賃物穩(wěn)定性差，殘值不確定 59
二、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)高，資金缺口較大 59
三、征信體系尚不完善 59
四、法律法規(guī)不完善 59
五、發(fā)展對策 60
第三節(jié) 深圳新能源公交車融資租賃案例 60
一、車電分離 61
二、融資租賃 61
三、充維外包 61
第四節(jié) 大連公交——新能源公交車融資租賃采購 62
第五節(jié) 新能源公交車采購環(huán)節(jié)的三層尋租空間 62
一、客車整車供應(yīng)商環(huán)節(jié) 62
二、車輛零部件采購環(huán)節(jié) 62
三、公交采購合同技術(shù)協(xié)議 62
第六節(jié) 新能源公交車采購情況 63
第七章 國內(nèi)新能源公交車生產(chǎn)廠商競爭力分析 65
第一節(jié) 比亞迪 65
一、企業(yè)概況 65
二、新能源公交銷售情況及主力區(qū)域 65
三、技術(shù)情況 65
四、運(yùn)營策略 66
五、與金融機(jī)構(gòu)合作情況 67
第二節(jié) 宇通客車 67
一、企業(yè)概況 67
二、新能源公交銷售情況及主力區(qū)域 67
三、技術(shù)情況 68
四、運(yùn)營策略 69
五、與金融機(jī)構(gòu)合作情況 69
第三節(jié) 南京金龍 70
一、企業(yè)概況 70
二、新能源公交銷售情況及主力區(qū)域 70
三、技術(shù)情況 70
四、運(yùn)營策略 71
五、與金融機(jī)構(gòu)合作情況 71
第四節(jié) 中車電動 71
一、企業(yè)概況 71
二、新能源公交銷售情況及主力區(qū)域 72
三、技術(shù)情況 72
四、運(yùn)營策略 72
五、與金融機(jī)構(gòu)合作情況 73
第五節(jié) 中通客車 73
一、企業(yè)概況 73
二、新能源公交銷售情況及主力區(qū)域 74
三、技術(shù)情況 74
四、運(yùn)營策略 74
五、與金融機(jī)構(gòu)合作情況 75
第六節(jié) 珠海銀隆 75
一、企業(yè)概況 75
二、新能源公交銷售情況及主力區(qū)域 75
三、技術(shù)情況 76
四、運(yùn)營策略 76
五、與金融機(jī)構(gòu)合作情況 76
第七節(jié) 北汽福田 76
一、企業(yè)概況 76
二、新能源公交銷售情況及主力區(qū)域 77
三、技術(shù)情況 77
四、運(yùn)營策略 78
五、與金融機(jī)構(gòu)合作情況 78
第八節(jié) 廈門金龍 78
一、企業(yè)概況 78
二、新能源公交銷售情況及主力區(qū)域 79
三、技術(shù)情況 80
四、運(yùn)營策略 80
五、與金融機(jī)構(gòu)合作情況 81
第九節(jié) 安凱汽車 81
一、企業(yè)概況 81
二、新能源公交銷售情況及主力區(qū)域 81
三、技術(shù)情況 82
四、運(yùn)營策略 82
五、與金融機(jī)構(gòu)合作情況 82
第十節(jié) 廈門金旅 83
一、企業(yè)概況 83
二、新能源公交銷售情況及主力區(qū)域 83
三、技術(shù)情況 83
四、運(yùn)營策略 84
五、與金融機(jī)構(gòu)合作情況 84
第十一節(jié) 上海申龍 84
一、企業(yè)概況 84
二、新能源公交銷售情況及主力區(qū)域 85
三、技術(shù)情況 85
四、運(yùn)營策略 85
五、與金融機(jī)構(gòu)合作情況 86
第十二節(jié) 蘇州金龍 86
一、企業(yè)概況 86
二、新能源公交銷售情況及主力區(qū)域 86
三、技術(shù)情況 87
四、運(yùn)營策略 87
五、與金融機(jī)構(gòu)合作情況 87
第十三節(jié) 上汽申沃 87
一、企業(yè)概況 87
二、新能源公交銷售情況及主力區(qū)域 88
三、技術(shù)情況 88
四、運(yùn)營策略 88
五、與金融機(jī)構(gòu)合作情況 88
第八章 中國新能源公交車行業(yè)發(fā)展趨勢與前景分析 90
第一節(jié) 中國新能源公交車行業(yè)投資前景分析 90
一、新能源公交車行業(yè)發(fā)展前景 90
二、新能源公交車發(fā)展趨勢分析 90
三、新能源公交車市場前景分析 91
第二節(jié) 中國新能源公交車行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析 92
一、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn) 92
二、市場風(fēng)險(xiǎn)分析 92
三、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析 92
（一）技術(shù)競爭風(fēng)險(xiǎn) 92
（二）技術(shù)選擇風(fēng)險(xiǎn) 93
（三）技術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn) 93
第三節(jié) 新能源公交車行業(yè)投資策略及建議 93
圖表目錄
圖表 1 中國國內(nèi)生產(chǎn)總值變化趨勢圖 11
圖表 2 中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及構(gòu)成 12
圖表 3 中國全部工業(yè)增加值變化趨勢圖 12
圖表 4 中國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）變化趨勢圖 13
圖表 5 中國社會消費(fèi)品零售總額變化趨勢圖 14
圖表 6 中國居民人均可支配收入變化趨勢圖 15
圖表 7 中國貨物進(jìn)出口總額變化趨勢圖 16
圖表 8 中國新能源公交車相關(guān)政策統(tǒng)計(jì) 17
圖表 9 中心城市純電動公交車普及率圖 23
圖表 10 2019年中國新能源公交車品牌占比圖 25
圖表 11 企業(yè)新能源公交車銷量情況 25
圖表 12 中國新能源公交車產(chǎn)量趨勢圖 26
圖表 13 中國新能源公交車產(chǎn)量預(yù)測趨勢圖 27
圖表 14 中國新能源公交車銷量趨勢圖 28
圖表 15 中國新能源客車中城市公交占比圖 28
圖表 16 中國新能源公交車需求預(yù)測趨勢圖 29
圖表 17 鄭州宇通客車股份有限公司十大股東情況 30
圖表 18 比亞迪股份有限公司十大股東情況 31
圖表 19 中車時代電動汽車股份有限公司股東情況 33
圖表 20 中車時代電動汽車股份有限公司十大股東情況 34
圖表 21 新能源公交車產(chǎn)業(yè)鏈圖 36
圖表 22 中國新能源動力電池產(chǎn)量情況 38
圖表 23 2019年按材料類型劃分的動力電池產(chǎn)量情況 38
圖表 24 中國新能源動力電池裝車量情況 38
圖表 25 2019年中國動力鋰離子電池企業(yè)裝機(jī)量排名前十 39
圖表 26 2019年中國動力鋰離子電池企業(yè)三元電池裝機(jī)量排名前十 39
圖表 27 2019年中國動力鋰離子電池企業(yè)碳酸鐵鋰電池裝機(jī)量排名前十 40
圖表 28 2019年新能源客車企業(yè)電池裝機(jī)量排名前十 41
圖表 29 新能源汽車電池價格走勢圖 42
圖表 30 中國新能源電機(jī)裝機(jī)量情況 43
圖表 31 2019年中國新能源電機(jī)企業(yè)裝機(jī)量排名前十 43
圖表 32 國內(nèi)主要商用車電機(jī)類型及供應(yīng)商情況統(tǒng)計(jì) 43
圖表 33 中國新能源汽車電機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)情況 44
圖表 34 中國新能源電控系統(tǒng)裝機(jī)量情況 46
圖表 35 2019年中國新能源電控系統(tǒng)裝機(jī)量排名前十 46
圖表 36 2019年公共交、直流充電樁保有情況 50
圖表 37 新增公共交流樁平均功率 51
圖表 38 新增公共直流樁平均功率 51
圖表 39 2019年各省級行政區(qū)域公共類充電樁數(shù)量排名（單位：臺） 53
圖表 40 2019年運(yùn)營商充電樁總量排名前十 54
圖表 41 2019年主要充電運(yùn)營商企業(yè)占比情況 54
圖表 42 典型地方公交采購合同技術(shù)協(xié)議 63
圖表 43 深圳市西部公共汽車有限公司2020年新能源營運(yùn)車輛采購情況表 63
圖表 44 楊凌城鄉(xiāng)公交有限公司新能源公交車輛采購情況表 64
圖表 45 呼和浩特市公共交通總公司新能源公交車輛采購情況表 64
圖表 46 茂名市交通建設(shè)投資集團(tuán)有限公司新能源公交車輛采購情況表 64
圖表 47 比亞迪股份有限公司新能源公交車銷售情況 65
圖表 48 鄭州宇通集團(tuán)有限公司新能源公交車銷售情況 67
圖表 49 南京金龍客車制造有限公司新能源公交車銷售情況 70
圖表 50 中車時代電動汽車股份有限公司新能源公交車銷售情況 72
圖表 51 中通客車控股股份有限公司新能源公交車銷售情況 74
圖表 52 銀隆新能源股份有限公司新能源公交車銷售情況 75
圖表 53 北汽福田汽車股份有限公司新能源公交車銷售情況 77
圖表 54 廈門金龍汽車集團(tuán)股份有限公司新能源公交車銷售情況 79
圖表 55 安徽安凱汽車股份有限公司新能源公交車銷售情況 82
圖表 56 廈門金龍旅行車有限公司新能源公交車銷售情況 83
圖表 57 上海申龍客車有限公司新能源公交車銷售情況 85
圖表 58 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)（蘇州）有限公司新能源公交車銷售 86
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