2017年是中國(guó)原料藥行業(yè)整體形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)的一年,特別是受環(huán)保嚴(yán)格監(jiān)管和生產(chǎn)成本以及上游原材料價(jià)格上漲的影響,幾乎大多原料藥產(chǎn)品出現(xiàn)了價(jià)格上漲和反彈;從國(guó)家經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)上看,利潤(rùn)增長(zhǎng)是近幾年最好的,雖然由于不同企業(yè)的業(yè)績(jī)出現(xiàn)一定的兩級(jí)分化,帶來整體平均效益提高并不太明顯,但確實(shí)是近幾年來指標(biāo)最好的一個(gè)年度。 化學(xué)原料藥行業(yè)仍然是醫(yī)藥行業(yè)中的一個(gè)支柱行業(yè),但作為產(chǎn)業(yè)鏈的一個(gè)最初級(jí)地位,高耗能和高污染的頑疾難以徹底根除;從國(guó)家十三五規(guī)劃上,也對(duì)其質(zhì)量、環(huán)保水平等做出更嚴(yán)格的要求,同時(shí)將鼓勵(lì)重點(diǎn)更加放在制劑的國(guó)際化等促進(jìn)升級(jí)轉(zhuǎn)型的方向上。 原料藥產(chǎn)品行情的漲跌,決定著整個(gè)產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)收益和企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展能力,乃至整個(gè)行業(yè)的興衰。在嚴(yán)格的環(huán)保監(jiān)管和原材料等成本上漲的影響下,2016年下半年開始越來越多的原料藥品種出現(xiàn)了價(jià)格上漲和反彈,并在2017年呈現(xiàn)整體行情的全面上漲的形勢(shì)。
第一章 概述......................................................1
第二章 2017年原料藥行業(yè)基本現(xiàn)狀..................................2
2.1、中國(guó)藥品市場(chǎng)規(guī)模..........................................2
2.2、醫(yī)藥各子行業(yè)總體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)比..............................2
2.3、原料藥制造業(yè)不同企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析..........................3
2.4、中國(guó)主要原料藥品種廠家以及通過新版GMP的廠家...............4
第三章 2017年行業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀........................................5
3.1 我國(guó)原料藥工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分析.............................6
3.2 我國(guó)原料行業(yè)成本統(tǒng)計(jì)分析...................................7
3.2.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(銷售成本)...............................8
3.2.2 銷售費(fèi)用...............................................9
3.2.3 銷售稅金及附加........................................11
3.2.4 管理費(fèi)用..............................................13
3.2.5 財(cái)務(wù)費(fèi)用..............................................14
3.3 我國(guó)原料藥行業(yè)利潤(rùn)分析....................................16
3.4 2016年中國(guó)重點(diǎn)百?gòu)?qiáng)醫(yī)藥企業(yè)分析............................20
第四章 2017年重點(diǎn)品種產(chǎn)銷與價(jià)格走勢(shì)分析.........................24
4.1 我國(guó)原料藥行業(yè)產(chǎn)量與整體價(jià)格形勢(shì)分析......................24
4.2 抗生素類重點(diǎn)品種分析......................................26
青霉素“家族”..............................................27
7-ACA.......................................................30
頭孢曲松鈉..................................................32
大環(huán)內(nèi)酯類..................................................33
碳青霉烯類..................................................34
4.3 維生素類重點(diǎn)品種分析......................................36
維生素C.....................................................38
維生素E.....................................................39
4.4 其他熱點(diǎn)品種分析..........................................42
解熱鎮(zhèn)痛類..................................................42
激素類......................................................45
他汀類原料..................................................48
第五章 化學(xué)原料藥進(jìn)出口狀況分析.................................51
5.1 2017年中國(guó)醫(yī)藥類商品進(jìn)出口總量值統(tǒng)計(jì)......................51
5.2 2017年出口原料藥大宗品種排名..............................54
5.3 進(jìn)出口貿(mào)易國(guó)分布特點(diǎn)......................................56
5.4 出口額領(lǐng)先企業(yè)排名........................................56
5.5 中國(guó)企業(yè)獲得DMF與COS文號(hào)的產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)........................58
5.6 進(jìn)出口小結(jié)................................................58
第六章 重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī).........................................58
華北制藥....................................................58
石藥集團(tuán)....................................................60
哈藥集團(tuán)....................................................60
魯抗醫(yī)藥....................................................61
浙江醫(yī)藥....................................................63
浙江新和成..................................................64
海正藥業(yè)....................................................65
華海藥業(yè)....................................................67
湖北百科....................................................68
山東新華....................................................69
第七章 未來原料藥行業(yè)預(yù)測(cè).......................................71
表 1 2012~2017年中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)各子行業(yè)營(yíng)業(yè)收入總額及增長(zhǎng)率.........2
表 2 2012~2017年中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)各子行業(yè)利潤(rùn)總額及增長(zhǎng)率.............3
表 3 2017年醫(yī)藥制造業(yè)與化學(xué)制藥業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況............3
表 4 2017年中國(guó)化學(xué)原料藥經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)............................5
表 5 2014年化學(xué)原料工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分區(qū)域統(tǒng)計(jì)....................6
表 6 2014年化學(xué)原料工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(銷售成本)分區(qū)域統(tǒng)計(jì)........8
表 7 2014年化學(xué)原料工業(yè)銷售費(fèi)用分區(qū)域統(tǒng)計(jì).......................10
表 8 2014年化學(xué)原料工業(yè)銷售稅金及附加分區(qū)域統(tǒng)計(jì).................11
表 9 2014年化學(xué)原料工業(yè)管理費(fèi)用分區(qū)域統(tǒng)計(jì).......................13
表 10 2014年化學(xué)原料工業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用分區(qū)域統(tǒng)計(jì)......................15
表 11 2003-2017年原料藥行業(yè)銷售收入、成本與利潤(rùn)對(duì)比.............16
表 12 2003-2016年原料藥行業(yè)銷售收入、成本與利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率對(duì)比...17
表 13 2014年化學(xué)原料工業(yè)利潤(rùn)總額分區(qū)域統(tǒng)計(jì)......................19
表 14 2016-2017年中國(guó)化學(xué)原料藥產(chǎn)量規(guī)模及變化對(duì)比...............24
表 15 2005-2013年中國(guó)維生素C產(chǎn)能、產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)......................38
表 16 2017年各類藥品進(jìn)出口額分布................................52
表 17 2017年出口典型醫(yī)藥原料藥或相關(guān)商品分類分布................53
表 18 2017年跟蹤的出口原料藥規(guī)模分布............................54
表 19 2017年出口額1億美元以上原料藥品種分布.....................54
表 20 2017年出口原料藥類或相關(guān)商品國(guó)家最高20個(gè)國(guó)家..............56
表 21 2017年出口醫(yī)藥及相關(guān)商品企業(yè)規(guī)模等級(jí)分布..................57
表 22 2017年出口額在億美金以上的企業(yè)............................57
表 23 華北制藥2011-2017年的主要營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額...............59
表 24 哈藥集團(tuán)2017年的主要營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額....................60
表 25 山東魯抗2017年的主要營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額....................62
表 26 山東魯抗2017年的主要營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額....................62
表 27 浙江醫(yī)藥2017年的主要營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額....................63
表 28 浙江新和成2017年的主要營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額..................64
表 29 海正藥業(yè)2017年的主要營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)情況....................66
表 30 華海藥業(yè)2017年的主要營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)........................67
表 31 2017年天茂實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司主要營(yíng)收情況....................69
表 32 山東新華制藥2017年主要營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)......................70
圖 1 2000-2017年中國(guó)藥品市場(chǎng)銷售(按照商業(yè)口徑統(tǒng)計(jì))規(guī)模(億元).2
圖 2 2007-2017年化學(xué)原料藥工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及增長(zhǎng)率對(duì)比...........6
圖 3 2007-2017年化學(xué)原料藥工業(yè)成本及增長(zhǎng)率對(duì)比...................8
圖 4 2007-2014年化學(xué)原料藥工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(銷售成本)及增長(zhǎng)率...8
圖 5 2007-2014年化學(xué)原料藥工業(yè)銷售費(fèi)用及增長(zhǎng)率..................10
圖 6 2007-2014年化學(xué)原料藥工業(yè)銷售稅金及附加對(duì)比................11
圖 7 2007-2014年化學(xué)原料藥工業(yè)管理費(fèi)用及增長(zhǎng)率..................13
圖 8 2007-2014年化學(xué)原料藥工業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用及增長(zhǎng)率..................14
圖 9 2007-2017年化學(xué)原料藥工業(yè)利潤(rùn)總額及增長(zhǎng)率對(duì)比..............16
圖 10 2005~2017年原料藥行業(yè)利潤(rùn)率變化對(duì)比.......................17
圖 11 2005~2014年原料藥行業(yè)銷售收入、成本與利潤(rùn)增長(zhǎng)率變化對(duì)比...18
圖 12 2014-2017年青霉素工業(yè)鹽國(guó)內(nèi)價(jià)格走勢(shì)圖.....................28
圖 13 2014-2017年阿莫西林國(guó)內(nèi)價(jià)格走勢(shì)圖(酶法為主線)...........30
圖 14 2016-2017年阿莫西林國(guó)內(nèi)價(jià)格走勢(shì)圖(化學(xué)法)...............30
圖 15 2014-2017年7-ACA(酶法)國(guó)內(nèi)價(jià)格走勢(shì)圖....................32
圖 16 2015-2017年頭孢曲松國(guó)內(nèi)價(jià)格走勢(shì)圖.........................33
圖 17 4-AA國(guó)內(nèi)銷售價(jià)格走勢(shì)和預(yù)測(cè)................................36
圖 18 2015-2018年6月維生素C國(guó)內(nèi)價(jià)格走勢(shì)圖.......................39
圖 19 2015-2018年4月維生素E(50%)國(guó)內(nèi)價(jià)格走勢(shì)..................41
圖 20 2016-2017年撲熱息痛出口價(jià)格走勢(shì)...........................43
圖 21 2015-2017年安乃近(口服粉)出口價(jià)格走勢(shì)...................44
圖 22 2015-2017年布洛芬出口價(jià)格走勢(shì).............................45
圖 23 2008-2017年雙烯醇酮醋酸酯國(guó)內(nèi)價(jià)格走勢(shì).....................47
圖 24 2017年中國(guó)他汀原料各品種出口金額占比......................49
圖 25 2017年中國(guó)全合成類與發(fā)酵類他汀原料出口金額比例變化........49
圖 26 2000-2017年原料類商品進(jìn)口額變化...........................52
圖 27 2000-2017年原料類商品出口額變化...........................52
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