乳制品作為一種“最接近完善的食品”,具有人體所需的各種營養(yǎng)物質(zhì),被視為人類改善營養(yǎng)、增強體質(zhì)不可缺少的最佳食品。中國乳制品行業(yè)起步晚,起點低,但發(fā)展迅速。特別是改革開放以來,我國奶類生產(chǎn)量以每年兩位數(shù)的增長幅度迅速增加,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于1%的同期世界平均水平。中國乳制品產(chǎn)量和總產(chǎn)值在最近的10年內(nèi)增長了10倍以上,已逐漸吸引了世界的眼光。但同時,中國人均奶消費量與發(fā)達(dá)國家相比,甚至與世界平均水平相比,差距都還十分懸殊。2015 年,我國人均乳制品(折合生鮮乳)消費量36 公斤,其中人均液態(tài)奶消費量18.7 公斤,約為世界水平的1/3,仍具有較大的增長空間。
我國乳制品加工企業(yè)主要分為三類:全國性乳企、區(qū)域性乳企、地方性小型乳企。全國性乳企主要包括以伊利股份、蒙牛乳業(yè)、光明乳業(yè)為代表的全國性品牌企業(yè);區(qū)域性乳企分布較為廣泛,每個地區(qū)基本都有自己的區(qū)域品牌,例如三元股份、燕塘乳業(yè)、皇氏集團、科迪乳業(yè)等;此外,市場中還存在一些地方性小乳企,該類企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、市場份額較小、品牌積累不夠,短時間難以成長??偠灾?,全國性乳企在常溫產(chǎn)品方面優(yōu)勢明顯,區(qū)域型乳企產(chǎn)品以低溫和差異化大單品為主,渠道以經(jīng)銷商為主,從而與全國性乳企形成差異化競爭。
近年來,隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和居民生活水平的提高,乳制品成為居民日常營養(yǎng)食品,乳制品行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值不斷增加,在國民經(jīng)濟中的比重不斷提高。截止2016年年末,我國奶牛存欄數(shù)為1504萬頭,養(yǎng)殖戶數(shù)為158.79萬戶,平均每戶養(yǎng)殖奶牛9.5頭。2017年,我國乳制品行業(yè)完成累計產(chǎn)量2935.04萬噸,消費量3154.7萬噸。
2018年,中國經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中有進,穩(wěn)中向好,供給質(zhì)量持續(xù)改善,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)日益優(yōu)化,企業(yè)效益穩(wěn)步提升。在此宏觀形勢下,整個乳品行業(yè)也呈回暖趨勢。城市人均乳品消費量提升,二胎效應(yīng)帶動乳品需求穩(wěn)定增長,行業(yè)整體收入增長提速。同時,在乳品消費升級的市場需求下,國內(nèi)乳業(yè)逐步進入以品牌競爭為核心的全產(chǎn)業(yè)鏈整合階段,促使乳品企業(yè)加速產(chǎn)品升級、產(chǎn)品創(chuàng)新,提升內(nèi)部運營能力。預(yù)計未來我國乳制品產(chǎn)量將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。
第一章 乳制品行業(yè)相關(guān)概述 10
第一節(jié) 乳制品行業(yè)相關(guān)概述 10
一、乳制品定義 10
二、乳制品分類 10
三、行業(yè)發(fā)展階段 12
第二節(jié) 乳制品行業(yè)經(jīng)營模式分析 12
一、生產(chǎn)模式 12
二、采購模式 13
三、銷售模式 14
第二章 乳制品行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 16
第一節(jié) 中國經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境分析 16
一、中國GDP增長情況分析 16
二、工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展形勢分析 17
三、社會固定資產(chǎn)投資分析 18
四、全社會消費品零售總額 19
五、全國居民收入增長分析 20
六、居民消費價格變化分析 21
第二節(jié) 中國乳制品行業(yè)政策環(huán)境分析 22
一、行業(yè)監(jiān)管管理體制 22
二、行業(yè)相關(guān)政策規(guī)劃 24
三、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)分析 25
第三節(jié) 乳制品行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境分析 28
一、人口發(fā)展環(huán)境分析 28
二、中國城鎮(zhèn)化率分析 29
三、居民乳制品消費分析 30
第三章 2013-2023年中國乳制品市場供需分析 32
第一節(jié) 中國奶畜牧養(yǎng)殖規(guī)模分析 32
第二節(jié) 中國乳制品市場供給狀況 32
一、2013-2017年中國乳制品產(chǎn)量分析 32
二、2018-2023年中國乳制品產(chǎn)量預(yù)測 33
第三節(jié) 中國乳制品市場需求狀況 34
一、2013-2017年中國乳制品需求分析 34
二、2018-2023年中國乳制品需求預(yù)測 34
第四節(jié) 2018年中國乳制品市場價格分析 35
第四章 中國乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 38
第一節(jié) 乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概述 38
第二節(jié) 乳制品上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 39
一、中國奶牛養(yǎng)殖規(guī)模 39
二、中國原奶產(chǎn)量分析 39
三、中國原奶收購價格 40
四、中國奶源分布情況 40
第三節(jié) 中國乳制品行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析 42
一、經(jīng)銷商 42
二、奶站 42
三、團體渠道 42
四、賣場和超市 42
五、便利店和副食店 43
六、網(wǎng)絡(luò)銷售 43
第五章 2014-2018年乳制品進出口數(shù)據(jù)分析 45
第一節(jié) 2014-2018年鮮奶進出口情況分析 45
一、2014-2018年鮮奶進口情況分析 45
(一)進口統(tǒng)計情況分析 45
(二)進口來源地區(qū)分析 45
(三)進口價格變動分析 46
二、2014-2018年鮮奶出口情況分析 47
(一)出口統(tǒng)計情況分析 47
(二)出口國家流向分析 47
(三)出口價格變動分析 48
第二節(jié) 2014-2018年液態(tài)奶進出口情況分析 49
一、2014-2018年液態(tài)奶進口情況分析 49
(一)進口統(tǒng)計情況分析 49
(二)進口來源地區(qū)分析 49
(三)進口價格變動分析 50
二、2014-2018年液態(tài)奶出口情況分析 51
(一)出口統(tǒng)計情況分析 51
(二)出口國家流向分析 51
(三)出口價格變動分析 52
第三節(jié) 2014-2018年酸奶進出口情況分析 53
一、2014-2018年酸奶進口情況分析 53
(一)進口統(tǒng)計情況分析 53
(二)進口來源地區(qū)分析 53
(三)進口價格變動分析 54
二、2014-2018年酸奶出口情況分析 55
(一)出口統(tǒng)計情況分析 55
(二)出口國家流向分析 55
(三)出口價格變動分析 56
第四節(jié) 2014-2018年乳清進出口情況分析 57
一、2014-2018年乳清進口情況分析 57
(一)進口統(tǒng)計情況分析 57
(二)進口來源地區(qū)分析 57
(三)進口價格變動分析 58
二、2014-2018年乳清出口情況分析 59
(一)出口統(tǒng)計情況分析 59
(二)出口國家流向分析 59
(三)出口價格變動分析 60
第五節(jié) 2014-2018年黃油進出口情況分析 61
一、2014-2018年黃油進口情況分析 61
(一)進口統(tǒng)計情況分析 61
(二)進口來源地區(qū)分析 61
(三)進口價格變動分析 62
二、2014-2018年黃油出口情況分析 63
(一)出口統(tǒng)計情況分析 63
(二)出口國家流向分析 63
(三)出口價格變動分析 64
第六節(jié) 2014-2018年乳酪進出口情況分析 65
一、2014-2018年乳酪進口情況分析 65
(一)進口統(tǒng)計情況分析 65
(二)進口來源地區(qū)分析 65
(三)進口價格變動分析 66
二、2014-2018年乳酪出口情況分析 67
(一)出口統(tǒng)計情況分析 67
(二)出口國家流向分析 67
(三)出口價格變動分析 68
第六章 國內(nèi)乳制品生產(chǎn)廠商競爭力分析 70
第一節(jié) 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 70
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 70
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 70
三、企業(yè)產(chǎn)銷情況分析 71
四、企業(yè)經(jīng)營情況分析 72
五、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 73
六、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 74
七、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 75
第二節(jié) 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司 76
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 76
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 77
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 78
四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 80
第三節(jié) 光明乳業(yè)股份有限公司 80
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 80
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 80
三、企業(yè)產(chǎn)銷情況分析 81
四、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 82
五、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 83
六、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 83
七、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 85
第四節(jié) 北京三元食品股份有限公司 86
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 86
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 86
三、企業(yè)產(chǎn)銷情況分析 87
四、企業(yè)經(jīng)營狀況分析 88
五、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 89
六、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 89
七、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 90
第五節(jié) 廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司 91
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 91
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 91
三、企業(yè)產(chǎn)銷情況分析 92
四、企業(yè)經(jīng)營情況分析 93
五、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 94
六、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 95
七、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 97
第七章 2018-2023年中國乳制品行業(yè)發(fā)展前景分析 98
第一節(jié) 中國乳制品行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 98
一、乳制品行業(yè)發(fā)展有利因素 98
二、乳制品行業(yè)發(fā)展不利因素 99
第二節(jié) 中國乳制品行業(yè)發(fā)展趨勢分析 100
一、宏觀環(huán)境促進消費增長 100
二、產(chǎn)品差異化程度提高 100
三、消費結(jié)構(gòu)逐步變化 101
四、銷售渠道多元化 101
五、農(nóng)村市場消費潛力巨大 102
六、行業(yè)集中度不斷提高 102
第三節(jié) 中國乳制品行業(yè)發(fā)展前景分析 102
一、高品質(zhì)乳制品市場空間廣闊 102
二、乳制品的消費市場空間廣闊 103
三、規(guī)?;B(yǎng)殖啟動乳制品新發(fā)展 104
第八章 2018-2023年中國乳制品行業(yè)投資策略分析 106
第一節(jié) 中國乳制品行業(yè)投資機會分析 106
一、乳制品行業(yè)區(qū)域投資潛力分析 106
二、農(nóng)村乳制品市場投資潛力分析 106
三、高端乳制品市場投資機會分析 107
四、中國酸奶市場的投資機會分析 108
五、嬰幼兒奶粉市場投資機會分析 109
第二節(jié) 中國乳制品行業(yè)投資壁壘分析 109
一、政策法規(guī)壁壘 109
二、資金規(guī)模壁壘 110
三、產(chǎn)品品牌壁壘 110
四、銷售渠道壁壘 110
五、生產(chǎn)技術(shù)壁壘 111
六、奶源供應(yīng)壁壘 111
第三節(jié) 中國乳制品行業(yè)投資風(fēng)險分析 111
一、宏觀經(jīng)濟風(fēng)險 111
二、行業(yè)政策風(fēng)險 111
三、食品安全風(fēng)險 112
四、市場競爭風(fēng)險 112
五、原料成本風(fēng)險 113
六、產(chǎn)品價格風(fēng)險 113
七、市場供需風(fēng)險 113
第四節(jié) 中國乳制品行業(yè)投資策略及建議 113
圖表目錄
圖表 1 乳制品主要分類情況 10
圖表 2 中國乳制品行業(yè)發(fā)展階段分析 12
圖表 3 2012-2017年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值變化趨勢圖 16
圖表 4 2015-2017年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及構(gòu)成 17
圖表 5 2012-2017年中國全部工業(yè)增加值變化趨勢圖 18
圖表 6 2012-2017年中國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)變化趨勢圖 19
圖表 7 2012-2017年中國社會消費品零售總額變化趨勢圖 20
圖表 8 2012-2017年中國居民人均可支配收入變化趨勢圖 21
圖表 9 乳制品加工行業(yè)強制監(jiān)管各部門具體職責(zé)情況 22
圖表 10 乳制品加工行業(yè)自律組織具體職責(zé)情況 23
圖表 11 乳制品行業(yè)主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策情況 24
圖表 12 乳制品行業(yè)主要標(biāo)準(zhǔn)情況 25
圖表 13 2012-2017年中國人口總量變化趨勢圖 29
圖表 14 2017年中國人口數(shù)及構(gòu)成情況 29
圖表 15 2012-2017年中國城鎮(zhèn)化率變化趨勢圖 30
圖表 16 2011-2016年中國居民人均乳制品消費情況 30
圖表 17 2013-2016年中國奶牛養(yǎng)殖規(guī)模統(tǒng)計 32
圖表 18 2013-2017年中國乳制品產(chǎn)量統(tǒng)計 33
圖表 19 2018-2023年中國乳制品產(chǎn)量預(yù)測趨勢圖 33
圖表 20 2013-2017年中國乳制品消費量統(tǒng)計 34
圖表 21 2018-2023年中國乳制品消費量預(yù)測趨勢圖 35
圖表 22 2018年全國牛奶零售價格走勢 35
圖表 23 2018年全國酸奶零售價格走勢 36
圖表 24 2018年全國國外品牌嬰幼兒奶粉零售價格走勢 36
圖表 25 2018年全國國產(chǎn)品牌嬰幼兒奶粉零售價格走勢 37
圖表 26 2018年全國中老年奶粉零售價格走勢 37
圖表 27 乳制品產(chǎn)業(yè)鏈圖 38
圖表 28 2012-2016年中國奶牛存欄數(shù)及單產(chǎn)統(tǒng)計 39
圖表 29 2012-2016年中國原奶總產(chǎn)量統(tǒng)計 39
圖表 30 2012-2016年中國主產(chǎn)區(qū)原奶平均收購價格 40
圖表 31 2014-2018年中國鮮奶進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計 45
圖表 32 2017年中國鮮奶進口來源地 46
圖表 33 2017年中國鮮奶進口來源地分布 46
圖表 34 2014-2018年中國蘇打水及未加味、加糖或其他甜物質(zhì)的汽水進口均價 47
圖表 35 2014-2018年中國鮮奶出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計 47
圖表 36 2017年中國鮮奶出口流向情況 48
圖表 37 2017年中國鮮奶出口流向分布 48
圖表 38 2014-2018年中國鮮奶出口均價 49
圖表 39 2014-2018年中國液態(tài)奶進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計 49
圖表 40 2017年中國液態(tài)奶進口來源地 50
圖表 41 2017年中國液態(tài)奶進口來源地分布 50
圖表 42 2014-2018年中國蘇打水及未加味、加糖或其他甜物質(zhì)的汽水進口均價 51
圖表 43 2014-2018年中國液態(tài)奶出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計 51
圖表 44 2017年中國液態(tài)奶出口流向情況 52
圖表 45 2017年中國液態(tài)奶出口流向分布 52
圖表 46 2014-2018年中國液態(tài)奶出口均價 53
圖表 47 2014-2018年中國酸奶進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計 53
圖表 48 2017年中國酸奶進口來源地 54
圖表 49 2017年中國酸奶進口來源地分布 54
圖表 50 2014-2018年中國蘇打水及未加味、加糖或其他甜物質(zhì)的汽水進口均價 55
圖表 51 2014-2018年中國酸奶出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計 55
圖表 52 2017年中國酸奶出口流向情況 56
圖表 53 2017年中國酸奶出口流向分布 56
圖表 54 2014-2018年中國酸奶出口均價 57
圖表 55 2014-2018年中國乳清進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計 57
圖表 56 2017年中國乳清進口來源地 58
圖表 57 2017年中國乳清進口來源地分布 58
圖表 58 2014-2018年中國蘇打水及未加味、加糖或其他甜物質(zhì)的汽水進口均價 59
圖表 59 2014-2018年中國乳清出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計 59
圖表 60 2017年中國乳清出口流向情況 60
圖表 61 2017年中國乳清出口流向分布 60
圖表 62 2014-2018年中國乳清出口均價 61
圖表 63 2014-2018年中國黃油進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計 61
圖表 64 2017年中國黃油進口來源地 62
圖表 65 2017年中國黃油進口來源地分布 62
圖表 66 2014-2018年中國蘇打水及未加味、加糖或其他甜物質(zhì)的汽水進口均價 63
圖表 67 2014-2018年中國黃油出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計 63
圖表 68 2017年中國黃油出口流向情況 64
圖表 69 2017年中國黃油出口流向分布 64
圖表 70 2014-2018年中國黃油出口均價 65
圖表 71 2014-2018年中國乳酪進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計 65
圖表 72 2017年中國乳酪進口來源地 66
圖表 73 2017年中國乳酪進口來源地分布 66
圖表 74 2014-2018年中國蘇打水及未加味、加糖或其他甜物質(zhì)的汽水進口均價 67
圖表 75 2014-2018年中國乳酪出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計 67
圖表 76 2017年中國乳酪出口流向情況 68
圖表 77 2017年中國乳酪出口流向分布 68
圖表 78 2014-2018年中國乳酪出口均價 69
圖表 79 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司乳制品分類表 71
圖表 80 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司部分產(chǎn)品示意圖 71
圖表 81 2016年內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量情況表 72
圖表 82 2016年內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司分行業(yè)分產(chǎn)品情況表 72
圖表 83 2016年內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 73
圖表 84 2013-2017年內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計 73
圖表 85 2016年內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司分地區(qū)情況表 74
圖表 86 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司生產(chǎn)基地位置圖 77
圖表 87 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)集團有限公司部分產(chǎn)品品牌示意圖 78
圖表 88 2016-2017年內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)集團有限公司分產(chǎn)品情況表 79
圖表 89 2017年內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)集團有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 79
圖表 90 2013-2017年內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)集團有限公司主要經(jīng)濟指標(biāo) 79
圖表 91 光明乳業(yè)股份有限公司乳制品分類表 81
圖表 92 光明乳業(yè)股份有限公司產(chǎn)品示意圖 81
圖表 93 2017年光明乳業(yè)股份有限公司主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量情況表 82
圖表 94 2017年光明乳業(yè)股份有限公司分行業(yè)分產(chǎn)品情況表 82
圖表 95 2013-2017年光明乳業(yè)股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計 83
圖表 96 2017年光明乳業(yè)股份有限公司分地區(qū)情況表 83
圖表 97 北京三元食品股份有限公司產(chǎn)品分類表 86
圖表 98 北京三元食品股份有限公司主要產(chǎn)品示意圖 87
圖表 99 2016年北京三元食品股份有限公司主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量情況表 87
圖表 100 2016年北京三元食品股份有限公司分產(chǎn)品情況表 88
圖表 101 2016年北京三元食品股份有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 88
圖表 102 2013-2017年北京三元食品股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計 88
圖表 103 2016年北京三元食品股份有限公司分地區(qū)情況表 89
圖表 104 廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司主要產(chǎn)品分類表 92
圖表 105 廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司產(chǎn)品示意圖 92
圖表 106 2015-2016年廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)銷量情況 93
圖表 107 2017年廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司分行業(yè)分產(chǎn)品情況表 93
圖表 108 2017年廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況 94
圖表 109 2013-2017年廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司收入及利潤統(tǒng)計 94
圖表 110 2017年廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況表 94
圖表 111 奶業(yè)縱向產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)投入和利潤比 104
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