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中國(guó)保健品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析:連鎖藥店仍是市場(chǎng)流量最大入口
來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2018-07-09 16:29
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中商情報(bào)網(wǎng)訊:益于經(jīng)濟(jì)水平提高、人口老齡化和健康意識(shí)的增強(qiáng),保健品行業(yè)在我國(guó)迅速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)保健品行業(yè)規(guī)模從2002年的442億元增長(zhǎng)至2017年的2376億元,年均復(fù)合增速超過(guò)10%,全球占比達(dá)到16%,成為僅次于美國(guó)的全球第二大保健品市場(chǎng)。

保健品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游是各種原材料生產(chǎn)商,主要包括動(dòng)植物提取廠商、化工原材料生產(chǎn)廠商及部分制藥廠等。下游是流通領(lǐng)域的各種渠道,主要包括藥店、醫(yī)藥公司、連鎖店和電商平臺(tái)等。作為中游的保健品生產(chǎn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工和包裝等。

數(shù)據(jù)來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

上游廠商所處行業(yè)分散子行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)占比明顯

我國(guó)擺件品上游廠商所處行業(yè)分散,子行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)占比明顯。以保健品原料維生素為例,維生素行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域眾多,主要包括VA、VD3、VE、VC等13個(gè)細(xì)分品種市場(chǎng),2015年我國(guó)維生素總產(chǎn)量達(dá)到26萬(wàn)噸,占全球市場(chǎng)份額的70%,已成為全球最大的維生素生產(chǎn)國(guó),但各子行業(yè)規(guī)模仍相對(duì)較小,具有周期性,呈現(xiàn)少數(shù)大企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯的競(jìng)爭(zhēng)格局。

供給端:上游廠商產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對(duì)單一,議價(jià)能力較低。保健品產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由基礎(chǔ)化工品生產(chǎn)企業(yè)和中草藥提取廠商構(gòu)成,原材料種類(lèi)主要包括維生素、礦物質(zhì)、蛋白質(zhì)、動(dòng)植物提取物和生物活性物質(zhì)等,原材料種類(lèi)繁多且分散,一家上游企業(yè)一般僅能供給2至3類(lèi)保健品原料,無(wú)法依靠自身產(chǎn)品范圍覆蓋下游保健品生產(chǎn)所需的眾多原材料,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一,下游廠商對(duì)原材料廠商的依賴程度較小。

需求端:原材料種類(lèi)多,成本比例低,對(duì)上游價(jià)格彈性小。由于保健品種類(lèi)眾多,原材料品種繁雜,以湯臣倍健為例,所需原材料近200種,有50%以上原材料購(gòu)自不同國(guó)家,單一原材料采購(gòu)成本平均所占營(yíng)業(yè)成本極低,占比最高的也不到4%;同時(shí)保健品擁有健康溢價(jià),是高附加值產(chǎn)品,終端產(chǎn)品價(jià)格水平整體較高,原材料端的整體成本占比較小。

下游連鎖藥店仍是市場(chǎng)流量最大入口

保健品行業(yè)的流通渠道主要分為直銷(xiāo)和非直銷(xiāo)。直銷(xiāo)是指保健品企業(yè)通過(guò)各級(jí)銷(xiāo)售員工將商品直接銷(xiāo)售至消費(fèi)者。非直銷(xiāo)主要包括藥店、連鎖店、商業(yè)超市、線上電商等渠道方式。與美國(guó)保健品較為分散的銷(xiāo)售渠道對(duì)比,我國(guó)銷(xiāo)售渠道較為集中,主要由直銷(xiāo)、藥店和線上銷(xiāo)售構(gòu)成。直銷(xiāo)渠道份額穩(wěn)定。我國(guó)直銷(xiāo)渠道市場(chǎng)占比較大,2017年我國(guó)直銷(xiāo)占比為31.2%,而同期美國(guó)直銷(xiāo)渠道占比僅為6.2%,在我國(guó)銷(xiāo)售規(guī)模前十的保健品企業(yè)中,直銷(xiāo)企業(yè)就占據(jù)七席。

近年來(lái),我國(guó)直銷(xiāo)渠道收入增長(zhǎng)較為穩(wěn)定。連鎖藥店仍是市場(chǎng)流量最大入口。我國(guó)非直銷(xiāo)的渠道主要包括連鎖藥店和線上平臺(tái),2017年我國(guó)連鎖藥店的渠道占比達(dá)48.2%,同期美國(guó)相應(yīng)渠道占比為29.7%,連鎖藥店受益于可以由醫(yī)師或?qū)I(yè)人員進(jìn)行一對(duì)一的消費(fèi)者教育和銷(xiāo)售引導(dǎo),消費(fèi)者信任度也較高,因此成為保健品非直銷(xiāo)流通最主要的渠道。但近年來(lái)隨著消費(fèi)者教育的普及和電商興起,藥店渠道占比逐年緩慢下降,消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)渠道逐漸從線下藥店轉(zhuǎn)至線上電商,線上平臺(tái)逐步取代藥店成為非直銷(xiāo)企業(yè)的主要銷(xiāo)售渠道。

更多內(nèi)容請(qǐng)參老中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)保健品行業(yè)市場(chǎng)前景調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

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